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2017中国产业用纺织品行业生产增速回落

http://www.textile.hc360.com2018年04月12日11:32 来源:纺织服装周刊T|T

    2017年我国产业用纺织品行业继续深化供给侧结构改革,通过技术创新和精细化管理保证了行业持续稳定发展,固定资产投资继续保持了高速增长,运行质效保持良好的水平,出口扭转了近年来低速增长甚至下降的局面。由于主要纤维原材料价格的波动和部分产品有效供给的快速增长,行业的盈利水平与上年同期相比略有降低,工业增加值增速回落至4.0%,部分领域的利润总额增速出现下降。  

    一、2017年行业整体情况

    (一)生产增速回落

    “十二五”时期以来,我国产业用纺织品行业的生产保持了高速增长,纤维加工总量由2011年的910万吨增长到2016年的1450万吨,年均增长8.1%,成为全球最大的产业用纺织品生产国、贸易国和消费国。我国产业用纺织品的快速增长,主要是得益于我国的高铁、高速公路和水利等基础设施建设,逐步趋严的环境保护政策,人民生活水平提高和医疗卫生水平的改善。2017年我国经济结构加速调整,产业用纺织品行业面临着更为复杂的发展环境,生产的增速回落至4.00%,全年的纤维加工总量为1508.3万吨(产业用纤维加工总量中包含玻璃纤维的使用量),各领域的纤维加工量见表1。过滤与分离、医疗与卫生、土工与建筑用纺织的生产继续保持了较高的速度增长,但合成革用纺织品、文体休闲用纺织品的生产增速则较低。

    (二)投资保持高速增长

    固定资产投资是行业活力和企业家信心的重要标志。从表2可见,2017年尽管行业的生产增速回落,但是固定资产投资继续保持高速增长,投资总额849.25亿元,同比增长22.76%,在纺织各行业中处于最高水平,比2016年的投资增速高18个百分点,重新进入上升期。非织造布的投资额占全行业的44.1%,增速为22.38%,绳索缆的投资增速接近50%,篷帆布的投资增长26.22%,过滤、土工、交通等领域的投资增速达到28.41%;帘子布行业则延续多年的下降局面,投资下降22.85%。行业固定资产投资,主要还是新产能的增加,特别是在纺粘非织造布、水刺非织造布、土工与建筑用纺织品、过滤与分离用纺织品领域企业产能增长较快,另一方面企业也在加大现有装备的技术改造与升级,特别是节能减排和智能制造方面的投资比较活跃。

    (三)经济效益良好

    根据国家统计局数据,2017年我国产业用纺织品行业规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别为2897.5亿元和165.1亿元,分别增长5.19%和降低3.90%,这是行业“十二五”以来利润总额首次出现下降。行业利润总额下降的原因是:首先,纺织带和帘子布领域持续低迷,2017年该领域的主营业务收入降低3.44%,成本仅降低1.89%,致使其毛利率降低了1.41个百分点,进而利润总额大幅降低近30%;其次,2017年主要化纤原材料价格的波动,企业难以在短期内将价格压力全部传递至用户,影响到企业的盈利;第三,近年来行业投资活跃,产能增长快,市场难以在短期内全部消化这些新增产能,使得部分领域内企业竞争激烈,产品的销售价格承受了较大的压力。根据协会的调研,企业普遍反应产品的销售价格难以与原材料同步上涨,海关数据也显示大部分商品的出口价格都出现了不同程度的下降。

    国家统计局给出的五类产品中,过滤、土工、防护以及汽车用纺织品所在的其他产业用纺织品的发展情况最好(见表3),其主营业务收入和利润总额分别为442.62亿元和28.74亿元,分别增长13.35%和22.28%,毛利润率为15.53%,增长0.51个百分点,利润率为6.49%,上升了0.47个百分点,比行业平均水平高近0.8个百分点,体现了很好的发展潜力和盈利能力。这个领域内企业发展状况良好,一方面是由于这些产品的技术含量高,市场竞争力强,在各个领域都发挥了愈加重要的作用;另一方面,这些领域面临的是环保、基础设施建设和交通等高速发展的市场,企业的发展空间非常大。

    而篷帆布、帘子布等相对传统的产品,技术比较成熟,市场相对稳定,但是企业的经营更易受到原材料价格和市场需求变动的影响,因此未来这些领域内的企业需要加快结构调整和转型升级,加大技术创新和产品开发的力度,开拓新的应用市场,从而提高经营的稳健性。

    而非织造布利润额的下降,除原材料的因素外,企业费用的过快增长是一个重要因素,2017年非织造布的三费合计增长了14.84%,三费占比增加了0.55个百分点;另一个因素是企业的经营分化加大,亏损企业的亏损金额增长了69.78%;第三是行业内企业的营业外支出大幅增加119.27%。这些因素同时发生具有一定的偶发性,未来随着企业的调整,行业的盈利情况会得到改善。

    (四)进出口回升

    随着我国产业用纺织品的技术进步、“一带一路”倡议的深入推进以及主要发达国家经济复苏,行业内企业在开拓国际市场方面取得了很大的进展。2017年产业用纺织品行业出口242.61亿美元,同比增长5.99%,扭转了连续多年来出口低速增长甚至下降的局面;同期我国进口产业用纺织品70.54亿美元,同比增长12.18%,进口的大幅增加表明中国经济充满活力,对高技术含量、高品质产品的需求依然比较旺盛。

    1、主要出口产品

    2017年,主要产品的出口额都保持了不同程度的增长,其中产业用涂层织物、擦拭布、产业用玻纤制品和帘子布的出口额增速超过10%,毡布、帐篷、线绳(缆)带、非织造防护服和安全气囊的增速也比较快,但是包装用纺织品的出口额降低了2.93%,医用敷料的出口额与上年基本持平(如表4所示)。在13类主要产品中,4类产品的出口单价有小幅度的增长,其中帘子布的增幅6.06%,其余产品的出口价格均呈下降的状态,毡布、帐篷、尿裤和卫生巾的出口价格降幅超过5%。整体看,数量依然是推动我国产业用纺织品出口增长的主要因素。

    2、主要出口市场

    图1显示,亚洲是我国产业用纺织品最大的出口地区,占全年出口额的47.2%,其次是北美和欧盟市场,份额分别为16.9%和15.7%,非洲和拉美市场的份额分别为6.6%和6.9%。

    美国依然是我国产业用纺织品最大的出口国家,表5所示,2017年的出口额为37.4亿美元,同比增长7.09%,日本是第二大出口国,但是出口额下降了3.12%。近年来我国对越南和印度的产业用纺织品出口增长比较快,2017年分别出口13.5亿美元和10.3亿美元,增速分别达到13.1%和15.23%。出口额排名前五的国家占我国出口总额的比重达到37.8%。另外,中国香港、德国、印度尼西亚、俄罗斯和菲律宾也是比较重要的市场,这10个国家和地区的出口额占总额的比重为51%。

    涂层织物、合成革及其基布、非织造布等产品是我国对印度和越南的主要出口产品,出口额均比较大,但是从出口价格看,越南要高于印度。

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