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全球乙二醇市场现状和发展前景分析

http://www.textile.hc360.com2018年03月07日11:30 来源:期货日报T|T

    A、供需及产能分布

    全球供需格局

    近年来,随着全球聚酯产品市场消费急剧增长,乙二醇生产发展较迅速。2003年,全球乙二醇总生产能力只有1586.2万吨,2006年达到1879.73万吨,2009年进一步增加到2215.1万吨。2010年,随着中国以及中东地区多套新建或扩建乙二醇生产装置投产,生产能力又得到了很大提高,全球产能扩大至2467万吨。截至2015年年底,全球乙二醇产能达到2951万吨,产量为2495万吨,产能利用率为84.5%,总消费量为2561万吨,供需基本平衡。

    不过,对比全球供应及需求分布可以发现,亚洲与中东地区供需分配存在明显不平衡性。亚洲地区乙二醇总产能占全球总量50%左右,需求占比则达到80%以上;中东地区总产能占全球总量29%左右,需求占比仅为4%。因此,目前亚洲是全球乙二醇进口需求最大的地区,中东为最大的出口地区。

    乙二醇生产装置上一轮集中投产出现在2009—2010年,近几年投产速度明显放缓,2011—2014年,全球乙二醇生产装置投产数量不多。2010年,全球乙二醇增速达到11%,随后2011—2014年增速均低于5%,2015年开始新产能投放速度加快,2015—2017年,全球投放市场的乙二醇产能累计达691万吨,其中煤制乙二醇为294万吨。近几年国际市场传统的石化线路的乙二醇产能投资明显放缓,预计相对集中的投放周期会在2018年以后出现。

    从乙二醇区域分布来看,全球78%的产能主要集中在亚洲以及中东地区,2016年,亚洲、中东地区产能分别为1855.7万吨、1086.1万吨;其次为北美地区,产能为498万吨,占全球总产能的13.3%;接下来是欧洲地区,产能为224.6万吨,约占全球总产能的6%;南美产能为82.6万吨,占全球总产能的2.2%。

    从全球乙二醇产能企业分布来看,由于生产技术和原料等方面限制,行业集中度较高。数据显示,截至2016年,全球最大的乙二醇生产企业沙特基础工业公司(SABIC)拥有产能664万吨,约占全球总产能的17.7%,装置主要集中在沙特阿拉伯;其次是陶氏化学,以359.5万吨的年产能位居全球第二,装置主要分布在加拿大、美国、科威特;居于第三位的是中石化,产能在2016年达到324.4万吨,装置主要在中国。

    从全球需求来看,乙二醇下游用途广泛,可用于聚酯纤维、防冻液、黏合剂、不饱和树脂、聚氨酯、乙二醛等众多领域。从全球应用领域来看,用于聚酯领域的乙二醇占全球总产量的65%,包装树脂消费占29%;从需求分布来看,全球80%以上的需求集中在亚洲地区,其中中国地区占57%。

    中国供需格局

    中国一直都是全球纺织业的重要生产基地,但是目前中国的乙二醇还是依靠进口在支撑需求。从聚酯来讲,2016年,中国产能是4693万吨,产量是3659万吨,是全球最大的乙二醇消费国。2016年,中国乙二醇产量约528万吨,进口757.2万吨,表观消费量约1271万吨,进口依赖度60%左右,供需缺口较大。

    从2007—2016年中国乙二醇产能、产量增长情况来看,增速波动比较大,2007年产能为200万吨左右,2010年之后产能增长率相对平稳,2016年生产能力达到823.5万吨。

    中国乙二醇的生产工艺以石油乙烯路线为主,产能地与消费地匹配度较高,主要集中在华东、华北和华中地区,一方面近消费地,另一方面近炼厂和港口。近几年,西北地区产能占比明显上升,主要是由于该地区煤炭资源较为丰富,伴随煤制乙二醇的不断发展,其产能增长速度较快。

    从乙二醇需求来看,目前中国的消费主力主要集中在聚酯,聚酯对乙二醇的消费占据乙二醇总需求的90%以上,另外不到10%的量用于防冻液、不饱和树脂、聚氨酯等领域。聚酯主要用于生产涤纶和瓶片,涤纶包括涤纶长丝和涤纶短纤等,最终应用到纺织行业,占乙二醇下游消费整体的75%左右;瓶片最终应用到食品饮料包装领域,占乙二醇下游消费整体的12%左右。

    B、进场口情况

    全球进出口情况

    中东地区凭借廉价的天然气等资源优势,成为全球乙二醇市场的主要出口力量。沙特阿拉伯是全球乙二醇出口量最大的国家;SABIC、MEGlobal、SHELL为全球主要乙二醇供应商。沙特阿拉伯货源比重基本维持在45%—47%,需求商固定的合约模式下其进口量比例相对稳定。由于沙特阿拉伯乙二醇生产装置多为计划内的例行检修,且突发性因素导致的出口量增减有限,因此其整体进口量保持相对平稳。加拿大和科威特作为MEGLOBAL的乙二醇主要产地,每年供应基本稳定。另外,随着中国需求加大,加拿大和科威特的货源近年持续增加。

    乙二醇进口量最多的地区集中在亚洲,2015年亚洲地区进口乙二醇988万吨,其中中国进口872万吨,进口量排名前五的国家分别为中国、美国、印度、韩国、印度尼西亚。

    中国进口情况

    目前中国乙二醇的对外依赖程度还比较高,虽然整体上看有些缓慢往下走的趋势,但中国乙二醇整体进口依赖度长期维持在60%以上。2016年,中国进口乙二醇757.2万吨,较2015年大幅减少。预计,随着中国产能继续扩大,以及煤制技术不断提升,乙二醇进口依赖度会有所下降。

    从进口来源来看,2016年中国乙二醇的主要进口国家是沙特阿拉伯、加拿大、韩国和新加坡,其中沙特阿拉伯是中国乙二醇的主要进口来源地,占进口总量的46%,供应商主要为SABIC、MEGlobal、SHELL等。

    C、生产工艺

    从全球乙二醇生产工艺来看,主要分为油制和煤制两种,其中油制工艺又分为石脑油原料法以及乙烷原料法(天然气制),均是通过生产乙烯经环氧乙烷进而生产乙二醇;煤制工艺包括草酸酯法、甲醇合成法以及直接合成法。

    油制工艺

    目前全球绝大多数乙二醇生产装置都采用石油路线生产,大部分地区采用的是石脑油原料法生产,超过一半产能为石脑油制,其中一体化占比超过80%,非一体化(乙烯单体)制技术集中分布在亚洲地区。

    另外,天然气制乙二醇技术大约占1/3,结合天然气资源的分布,该技术主要集中在中东、加拿大及美国等地区。

    油制乙二醇生产工艺的优点是工艺成熟,缺点是生产过程水耗大、能耗大、成本高,且关键技术基本由SHELL、SD以及UCC三家公司垄断。

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