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回首2017年,我国棉花行情走向如何?

http://www.textile.hc360.com2017年12月26日10:38 来源:中国纺织报T|T

    与2016/17年度相比,2017/18年度是棉花产业供给侧结构性改革的深化之年。回首2017年,我国棉花行情走向如何?棉花产量与植棉面积较去年有何变化?储备棉去库存工作对我国棉花市场又有何影响?是否满足了我国棉企的用棉需求?此外,过去的2017年棉纺织行业又有哪些热点事件值得我们关注?接下来让我们一探究竟。

    一、行业情况

    “棉花产量”一直是棉纺织产业上下游时刻关注的话题。今年以来,扛起我国“棉花产量”大旗的新疆棉区,继续以绝对的棉花单产水平以及棉花播种面积优势保证了国内的用棉需求。在我国棉花市场产量、需求双双增加的同时,国外棉花供给极为充沛,市场呈现宽松态势,国产纱一定程度上受到进口纱价格优势的冲击。

    棉花产量增长2.7%

    2017年,全国棉花播种面积为4844.5万亩,比2016年减少219.9万亩,下降4.3%。2017年全国棉花产量为548.6万吨,比2016年增加14.2万吨,增长2.7%。其中,新疆总产量比上年提高7.1%。

    9月,各地陆续开展新棉采摘。

    新疆棉拉高全国棉花单产水平

    2017年,我国棉花播种面积较2016年下降4.3%。分地区看,新疆播种面积较2016年增加236.9万亩,增长8.7%。其他棉区受种植效益低和种植结构调整等因素影响,呈现出植棉面积减少较多的趋势,其中,黄河流域棉区减少322.7万亩,下降24.3%;长江流域棉区减少145.5万亩,下降14.9%。总体上看,虽然今年植棉面积少于去年,但产量却保持增长,全国棉花单产有所提高。

    2017年,全国棉花单位面积产量为113.2公斤/亩,比上年增加7.7公斤/亩,增长7.3%。其中,新疆棉区由于规模种植面积增加,单位棉花产量增加5.9公斤/亩,增长4.4%;黄河流域棉区单位面积产量增加1.5公斤/亩,增长2.1%;长江流域棉区单位面积产量减少2.6公斤/亩,下降3.6%。

    2017年,新疆棉花播种面积占全国的比例从2016年的53.5%,进一步扩大到60.8%。因此,尽管2017年其他棉区棉花平均亩产比上年略减,但由于新疆棉花产量达138.6公斤/亩,高于国内其他棉区平均73.9公斤/亩的水平,其棉花单产水平提高以及棉花播种面积占全国比重的提高拉高了全国棉花单产水平。

    产需缺口略有收窄

    2017年,全国棉花产量为548.6万吨,比2016年增加14.2万吨,增长2.7%。消费量约为787万吨,产需缺口约为239万吨,比上年度略有收窄,但国内外棉花市场供求格局形成较大反差。

    国内尚存缺口全球供过于求

    2017年是全球棉花资源充沛、供给大于需求的一个年度。中国以外的国际市场产量大于消费367万吨,库存消费比上升到66.54%,改变了此前连续两个年度产不足需的紧张局面,为2000年度以来的最高水平,棉花供给极为充沛。而我国棉花市场偏紧,产量、需求双双增加,供需缺口超过200万吨,随着中国储备棉大规模轮出,国内棉花供求水平快速走向偏紧态势,国内外棉花市场供求格局形成较大反差。

    2017年,我国棉花产量为548.6万吨,比2016年增加14.2万吨,增长2.7%。消费量约为787万吨,产需缺口约为239万吨,比上年度略有收窄。但国外棉花市场的宽松给国内棉花市场造成了压力,使国内外棉价差进一步扩大。2016/2017年度内外棉价差基本维持在1000元/吨~2000元/吨之间,尤其在储备棉轮出期间,内外棉价差只有几百元,甚至一度形成倒挂,国产棉低于进口棉。

    2017/2018年度初期,随着全球棉花供应的增加,外松内紧的预期使内外棉价差再度扩大到2500元/吨左右。12月,国内外棉价差回落到2000元/吨左右。

    棉纱进口量增加0.61%

    2017年1~10月,我国累计进口棉纱160.14万吨,同比增长0.61%;累计出口棉纱32.40万吨,同比增长8.49%。国内棉纱价格高于国际棉纱价格是棉纱进口大幅增加的主要原因。

    进口纱价格优势冲击逐渐减少作

    2017年储备棉轮出期间,国产纱竞争力明显增强,外纱进口量大幅回落,随着储备棉轮出结束,外纱进口量有所回升。

    2017年1~10月,我国累计进口棉纱160.14万吨,同比增长0.61%;累计出口棉纱32.40万吨,同比增长8.49%。特别是9月份以来,国内外棉花价差逐步扩大,进口纱价格优势开始显现。今年9月,我国进口棉纱约16.74万吨,同比增加8.73%,环比增加5.44%,打破了2017年3月以来外纱进口连续6个月负增长的有利局面。

    国内棉纱价格高于国际棉纱价格是棉纱进口大幅增加的主要原因。当国产纱与进口纱价格差拉大时,进口纱数量明显提升。但可喜的是,国内外棉纱价差并未持续扩大,在10月中旬,国内C32S、JC40S价格连续下调,截至12月上旬,累计跌幅分别为340元/吨、420元/吨。近期国内纺织企业仍在继续下调纱价,一方面是由于国内棉价弱势下调,纺企用棉成本下降;另一方面是临近年底,企业降价促销,回笼资金。

    此外,随着国内纺企向东南亚国家转移,进口纱在质量上较之前有很大提升。目前,印度、越南、印尼、巴基斯坦进口纱报价较稳定,虽然进口纱相较国产纱有价格优势,但成交量较前期有所降温,下游企业按需采购。目前,内外棉纱价差回归,仅在600元/吨左右,减少了进口棉纱对国内市场的冲击。业内普遍认同,只要内外棉纱价差控制在1000元/吨以内,国产纱竞争优势就会明显。

    新疆棉花机采率超25%

    2017年,全国棉花耕、种、收综合机械化率达73%,新疆棉花机采率达25%以上,比上年增长4%,2017年新疆兵团棉花机采率达80%,比上年增长11%。

    本年度机采棉受欢迎程度有所下降

    2016年,机采棉一度成为香饽饽,受到市场青睐。而今年新疆地方棉花和兵团棉花价格相差不大,纺企采购商认为,相同质量等级的机采棉和手摘棉价格相差不大时,企业更愿意使用手摘棉,因为其可纺性高,在纤维长度、强力、马值指标近乎相同时,手摘棉可纺性仍然优于机采棉。

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